مركز الأبحاث والسياسات أهم 10 مقالات من عام 2024
في هذا الكتاب الخاص بمؤسسة الأبحاث، والذي قام بتحريره ألفونسو ريكيارديلي، محلل مالي معتمد، وفيليب كليمنتس، محلل مالي معتمد، يقدم الممارسون السمات الرئيسية لفئة الأصول الائتمانية البديلة. إنهم يسلطون الضوء على المعاملات الرائدة لتقييم تلك الميزات وآثارها على المستثمرين. كما يناقشون النمو المستمر المتوقع للسوق والتطور المحتمل.
ويؤكد روجر أوروين، من برنامج FSIP، أن صافي الصفر يتطلب تغييرات تحويلية واستثمارات كبيرة. يساعد هذا الدليل قادة الصناعة في تنفيذ الاستثمار الصافي الصفري. واستنادا إلى مقابلات مع أكثر من 20 من قادة الصناعة، فإنه يقدم إرشادات عملية تؤكد على أهمية التحولات العقلية وتسلط الضوء على استراتيجيات النجاح.
في هذا التقرير، تدرس سيرينا إسبيوت ورودري جي بريس، محلل مالي معتمد (CFA)، كيفية استخدام المستثمرين الشباب للمحتوى من المؤثرين الماليين على منصات التواصل الاجتماعي، مثل YouTube وTikTok وInstagram، لجمع المعلومات واتخاذ قرارات الاستثمار.
إن الوصول إلى حاملي شهادات LLM القوية مثل ChatGPT يعيد تشكيل الأدوار في مهنة الاستثمار. في هذا التقرير، يناقش بريان بيسانيسكي، CFA، كيفية بناء نماذج الاستثمار بشكل أخلاقي في مجتمع المصادر المفتوحة. وهو يحدد البيانات البديلة ويقدم دراسة حالة للاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
يستكشف ويني ماك وأندريس فينيللي الإجراءات التي قد يفكر فيها المستثمرون ومديرو الأصول والشركات وواضعو السياسات لتحسين الإفصاح عن خطط التحول، وتوفير الوضوح بشأن أنشطة التحول، وتخفيف المخاطر المرتبطة بتمويل التحول.
إن الابتكارات مثل صناديق بيتا الذكية المتداولة في البورصة (ETFs) والفهرسة المباشرة تتجاوز الاستراتيجيات التقليدية المرجحة بالقيمة السوقية وتتضمن مستويات مختلفة من الإدارة النشطة. في هذه الورقة، يقدم جوردان دويل وجنيفيف هايمان إطارًا محدثًا للإدارة النشطة لالتقاط مجموعة كاملة من الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة.
تعتبر البيانات المتعلقة بالمناخ حاسمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص المالية التي يفرضها تغير المناخ، ومع ذلك فإن البيانات غالبا ما تكون غير متسقة وغير موثوقة. تناقش هذه الورقة التي أعدها أندريس فينيلي، وديبورا كيد، وCFA، وتايلر جيلاش، كيفية تطور القواعد التنظيمية لتعزيز الشفافية، وتقترح كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة بشكل فعال من البيانات المتاحة لهم.
لقد تضخمت الأسواق الخاصة منذ الأزمة المالية الكبرى. بينما يشيد المؤيدون بكفاءتها، يدعو النقاد إلى مزيد من التنظيم، كما كتب ستيفن دين، محلل مالي معتمد. يسلط هذا التقرير الضوء على كيفية عمل الأسواق الخاصة ويستخدم نتائج المسح العالمي الذي أجراه معهد CFA لتقديم توصيات للمستثمرين وصانعي السياسات.
تكلفة رأس المال هي معدل العائد المتوقع الذي يحتاجه السوق لجذب الأموال للاستثمار، وهي واحدة من أهم المفاهيم في مجال التمويل، كما كتب جيمس بي هارينجتون، وكارلا نونيس، وCFA، وأنس أبو العامر. توفر هذه الورقة فهمًا جيدًا لهذا الأمر، وهو أمر ضروري لاتخاذ قرارات الاستثمار العالمية.
اجتمع مركز الأبحاث والسياسات التابع لمعهد CFA مع قادة الفكر ونجوم الاستثمار البارزين لتحليل الأفكار الكبيرة حول تحقيق صافي الصفر. توفر أصوات التأثير هذه إرشادات عملية للمستثمرين ومديري الأصول ومحترفي الاستثمار والمنظمين. لقد تعاون أكثر من 50 مؤلفًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في 16 مشروعًا بحثيًا نقوم بتنفيذها وفقًا لجدول نشر متدرج.
اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى الاشتراك في القناه المستثمر المغامر.
جميع المشاركات هي رأي المؤلف. وعلى هذا النحو، لا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية، كما أن الآراء المعبر عنها لا تعكس بالضرورة آراء معهد CFA أو صاحب عمل المؤلف.
مصدر الصورة: © Getty Images / Ascent / PKS Media Inc.
التعلم المهني لأعضاء معهد CFA
يتم تمكين أعضاء معهد CFA من تقرير نقاط التعلم المهني (PL) المكتسبة ذاتيًا، بما في ذلك المحتوى الموجود على المستثمر المغامر. يمكن للأعضاء تسجيل الاعتمادات بسهولة باستخدام متتبع PL الخاص بهم عبر الإنترنت.
